Devenez CIF - Conseil en investissement financier - Examen AMF inclus (Agrément AMF C18 du 20/09/2016)- tout savoir ici:
https://www.amf-france.org/fr/quelles-sont-les-activites-de-conseil-pouvant-etre-exercees-par-un-conseiller-en-investissements-0
Habilitation CIF 150 Heures
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Habilitation CIF 150 Heures
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Passez par le CPF si vous avez des droits : Accès CPF
ou achetez directement ce parcours de 150 H qui vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre immatriculation en tant que CIF auprès de l’ORIAS après adhésion auprès d'une association professionnelle agréée. (Nous sommes partenaires de l'ANACOFI et de la CNCEF)
Depuis le 1° Janvier 2020 il est nécessaire de passer en plus l'examen certifié AMF, produit que vous pouvez également souscrire dans la Boutique / catégorie AMF , puisque nous disposons d'un agrément de l'AMF. Si vous avez déjà passé l'examen AMF ce produit "CIF" seul vous convient
Si vous n'avez jamais passé l'examen AMF *, souscrivez le Pack CIF AMF qui comprend également l'examen AMF*
*Examen AMF Agrément C18 du 20/09/2016 En application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, 325-24 à 325-26 du RG AMF
Pack CIF + Passage Examen AMF Vidéo-surveillé
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ou achetez directement ce parcours CIF+ examen AMF qui vous permettra d’obtenir votre livret de stage CIF et votre Certificat de réussite à l'examen AMF que nous organisons à distance en vidéo-surveillance au moins deux fois par mois. Vous pourrez vous immatriculer en tant que CIF auprès de l’ORIAS après adhésion auprès d'une association professionnelle agréée. Nous sommes partenaires de l'ANACOFI et de la CNCEF. ( Depuis le 1° Janvier 2020 pour devenir CIF il est nécessaire de passer aussi l'examen AMF même si vous disposez d'un diplôme de Master 2 en gestion de patrimoine)
*Examen AMF Agrément C18 du 20/09/2016 En application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, 325-24 à 325-26 du RG AMF
Examen AMF
Cette formation vous permettra de vous préparer à l’examen de Sumatra Formation Conseil certifié par l’AMF en application de l’article 313-7-3 de son règlement généra...
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Examen AMF
Cette formation vous permettra de vous préparer à l’examen de Sumatra Formation Conseil certifié par l’AMF en application de l’article 313-7-3 de son règlement général (réf C18 en date du 20-09-2017) ,
6 mois d'accès au plateau d'entrainement des QCM en ligne Cours théoriques en ligne inclus 10 examen blanc en ligne 1 passage de l'examen à distance 1 rattrapage à distance Examen entièrement à distance vidéo-surveillé
CIF 150h
Ce parcours de 150 Heures vous apporte les connaissances nécessaires et le livret de formation requis afin d’obtenir l’immatriculation en tant que CIF auprès de l’ORIAS.
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CIF 150h
Ce parcours de 150 Heures vous apporte les connaissances nécessaires et le livret de formation requis afin d’obtenir l’immatriculation en tant que CIF auprès de l’ORIAS.
Démarchage Immobilier et pour compte de CIF - 2 Heures -
Cette formation vous permettra de mieux cerner et maîtriser les règles relatives au démarchage pour compte de CIF ou en Immobilier...
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Démarchage Immobilier et pour compte de CIF - 2 Heures -
Cette formation vous permettra de mieux cerner et maîtriser les règles relatives au démarchage pour compte de CIF ou en Immobilier
Elle est adaptée pour les personnes souhaitant démarcher pour le compte d'un CIF.
Cette formation valide également deux heure en immobilier
Auteurs: Emilie MAZZEI et Patricia ROUVIER
Conseil en Gestion de Patrimoine Privé
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Conseil en Gestion de Patrimoine Privé
Les points forts de cette formation Parcours CGP conseiller en gestion de patrimoine privé complet 100% à distance avec tuteur diplomé en GP pendant 12 mois au choix tout inclus
Programme complet des domaines de la gestion de patrimoine : Juridique, fiscal, financier, social, crédits Examen certifié AMF, Finance durable
Financement CPF ICI
Contenu de la formation Approche complète du métier de conseiller en gestion de patrimoine: Programmes CIF- AMF- IOBSP1-IAS1 inscriptions ORIAS Finance durable SCI sociétés civiles immobilières Fiscalité Transmission du patrimoine Régimes matrimoniaux Méthode du diagnostic conseil global
Modalités pédagogiques Rendez vous pédagogique avec le tuteur en visio
Tutorat par messagerie interne au site
E-learning avec cours , quizz et devoirs à rendre
Durée et rythme de la formation 500 h Plusieurs rythmes possibles
Objectifs pédagogiques Devenir CGP de plein exercice avec les compétences globales permettant de réaliser un diagnostic patrimonial global et de formaliser des préconisations de conseil pour le client
Inscription Orias pour tous les statuts à l'issue du parcours: CIF conseil en investissement financier IAS1 courtier en assurance IOBSP1 courtier en crédits CIF Conseil en investissement financier - Passage Examen certifié AMF - IAS1 Courtier en Assurance - IOBSP1 Courtier en crédits - Négociateur immobilier - Perfectionnement en gestion de patrimoine: SCI, Fiscalité Capacité à réaliser un diagnostic patrimonial global et à élaborer des préconisations pour le client
Habilitation IAS niveau 1 – Assurance 150h- Courtiers et Agents généraux
En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, l'article L. 511-1 I du Code des assurances qualifie d'intermédiaires les personnes exerçant une activité d'intermédiation en assurance à titre rémunéré....
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Habilitation IAS niveau 1 – Assurance 150h- Courtiers et Agents généraux
En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, l'article L. 511-1 I du Code des assurances qualifie d'intermédiaires les personnes exerçant une activité d'intermédiation en assurance à titre rémunéré.
L'activité de l'intermédiation est précisée aux articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances :
« Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurances ou de réassurances ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. L. 511-1), « est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie du contrat » (art. R. 511-1).
Il a été décidé, comme le permet le cadre communautaire, d'instituer des catégories d'inscription spécifiques. Ainsi l'article R. 511-2 du Code des assurances définit quatre catégories d'inscription :
Cette formation vous permettra de vous inscrire à l'ORIAS dans la catégorie des Courtiers en assurance et en réassurance[1], personnes physiques et sociétés immatriculées au Registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurances exerçant leur activité en fondant ou non leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché Pour toute inscription dans la catégorie Courtier ou Agent général d'assurance et pour toute inscription d'un établissement de crédit, la ou les personnes physiques visées doivent justifier d'une capacité professionnelle dite « de niveau 1 ». Le « niveau I - IAS» peut être justifié par trois voies dont celle de la possession d'un livret de stage de niveau I (150 heures minimum au sein d'un organisme de formation),c'est ce à quoi nous allons vous préparer. Votre livret vous sera délivré sous une semaine ouvrée au terme de votre formation, une fois toutes les activités en ligne réalisées à votre rythme.
Passez par le CPF si vous avez des droits : Accès CPF
ou achetez directement ce parcours de 150 H qui vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre immatriculation en tant que IAS niveau 1 (courtier) auprès de l’ORIAS.
Références juridiques des règlementations d’activité : {""Code des assurances L.512-5, R.512-9, R.512-11, R.514-3, R.514-4, R.514-5. Arrêté du 23 juin 2008 portant homologation des programmes minimaux de formation des intermédiaires en assurance et des salariés, niveaux I et II""}
Habilitation IOBSP1 - Courtier 150 h
La durée de la formation IOBSP de niveau 1 est de 150 heures . Cependant les personnes qui justifient d’une expérience professionnelle d’une durée d’un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant, peuvent bénéficier d'une exception en ne passant que 40H....
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Habilitation IOBSP1 - Courtier 150 h
La durée de la formation IOBSP de niveau 1 est de 150 heures . Cependant les personnes qui justifient d’une expérience professionnelle d’une durée d’un an dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant, peuvent bénéficier d'une exception en ne passant que 40H.
Pour valider le niveau 1 , les personnes concernées suivent la formation de 40 heures minimum, soit 12 heures de tronc commun, 1 module spécialisé de 14 heures sur le thème crédit immobilier ainsi que deux formations d’approfondissement d’une durée de 7 heures chacune en relation avec l’activité exercée sur le thème du regroupement de crédits et du crédit à la consommation.
Arrêté du 20 mars 2019 portant modification de l’arrêté du 9 juin 2016 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
Publics concernés : intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
Objet : le présent arrêté précise le programme de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
Notice : le présent arrêté adapte le programme général de formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), en vigueur depuis 2012, en application du décret no 2016-607 du 13 mai 2016 pris pour la transposition de la directive no 2014/17/UE relative au crédit immobilier.
En particulier l’arrêté complète le programme de la formation à effectuer en complément d’une expérience professionnelle pour justifier des compétences professionnelles requises pour exercer l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Références : le présent arrêté est pris en application de l’article R. 519-12 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Permettre au stagiaire d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité en intermédiation en opérations de banque et services de paiement des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative, définies dans un programme de formation approuvé par arrêté du ministre de l’économie.
COMPÉTENCES VISÉES
Etre en mesure de présenter des dossiers de financement aux banques pour compte des clients, particulièrement en immobilier
Evaluation de l’ensemble des compétences générales et techniques prévues par le programme officiel
Auteur: Patricia ROUVIER
Examen AMF Finance Durable
Cette formation vous permettra de vous préparer à l’examen Finance Durable de Sumatra Formation Conseil certifié par l’AMF ...
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Examen général certifié par l'AMF - passage à distance
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Examen général certifié par l'AMF - passage à distance
Déployée en 2010 par l’Autorité des marchés financiers, la certification AMF est devenue obligatoire pour certains professionnels de l’univers de la finance. Cet examen a pour vocation de vérifier et valider les connaissances des employés dans les six mois qui suivent leur recrutement. Il s’inscrit parfaitement dans la mission de contrôle des marchés qui incombe à cette instance. L’AMF signifie Autorité des marchés financiers. Il s’agit d’un organisme public et indépendant dont la mission est définie comme telle : « L’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. » Qui doit passer cet examen? Les prestataires de services d’investissement, les négociateurs d’instruments financiers, les compensateurs d’instruments financiers, les analystes financiers et les responsables de la conformité pour les services d’investissement doivent passer la certification AMF, ainsi que les responsables de conformité et du contrôle interne qui travaillent au sein d’une société de gestion de portefeuille.
Cet examen s’adresse également à toutes « les personnes physiques exerçant la profession de conseiller en investissements financiers, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers, les personnes employées pour exercer le conseil en investissements par la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers. »
Cette obligation concerne toutes les personnes travaillant dans des entreprises françaises ou dans des antennes françaises de sociétés étrangères. L’AMF ne certifie pas les candidats qui réussissent mais la certification AMF. Pour ce faire, tout organisme qui souhaite faire passer l’examen doit déposer un dossier de candidature auprès de l’Autorité des marchés financiers. Il doit prouver qu’il a les moyens nécessaires et l’expertise pour faire passer la certification AMF. Il est également nécessaire pour le centre d’examen de démontrer sa capacité à réaliser des questions-réponses en suivant les consignes délivrées l’AMF et à mener une veille règlementaire adaptée. Ainsi, en réalité, si on évoque souvent la certification AMF, l’institution ne se charge que la certification du centre d’examen.
Le Collège de l’AMF décide ensuite s’il certifie l’examen, en consultant le Haut conseil certificateur de place. Cette entité de l’AMF est en effet composée d’experts qui jugent les dossiers de candidature. Sumatra Formation Conseil est certifié par l'AMF (agrément C18) afin de vous faire passer cet examen Quelles sont les modalités de passage de l'examen ?
QCM de 120 questions 2 heures d’examen en ligne avec l’ordinateur portable du candidat.
Deux catégories de questions : 33 questions de catégorie A : correspondant à des connaissances indispensables avec un taux de réussite exigé de 80% ET 87 questions de catégorie C : correspondant à l’acquisition d’une culture générale nécessaire à l’exercice des fonctions visées avec un taux de réussite exigé de 80% Les deux blocs de QCM doivent être validés au cours de la même session d'examen obligatoirement Nos sessions d'examen se déroulent à distance et sont vidéo-surveillées avec un protocole technique validé par l'AMF Nous garantissons au moins une session d'examen par mois au minimum. Une attestation de réussite est délivrée à tous les candidats ayant réussi l'examen immédiatement.
Achetez directement cette formation vous permettra de vous préparer à l’examen de Sumatra Formation Conseil certifié par l’AMF en application de l’article 313-7-3 de son règlement général (réf C18 en date du 20-09-2017) ,
Pack 6 mois d'accès au plateau d'entrainement des QCM de la base nationale en ligne Cours théoriques en ligne inclus 10 examen blanc en ligne 1 passage de l'examen à distance vidéo-surveillé, les dates d'examen sont indiquées dans le cours Plateau d'entrainement 1 rattrapage à distance vidéo-surveillé Lorsque vous avez réussi au moins un examen blanc, vous choisissez l'une des dates disponibles indiquées dans votre cours pour passer votre examen vidéo-surveillé
IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques- 8 Heures - Carte T/IMMO- IAS/DDA
Cette formation a pour objectif de vous permettre de maîtriser les principes de l’IRPP en vue de conseiller les clients dans les projets Immobilier ou Assurance en prenant en compte la dimension fiscale...
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IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques- 8 Heures - Carte T/IMMO- IAS/DDA
Cette formation a pour objectif de vous permettre de maîtriser les principes de l’IRPP en vue de conseiller les clients dans les projets Immobilier ou Assurance en prenant en compte la dimension fiscale
Elle vous permet également de valider 8 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T. et 8 heures au titre de la DDA
Auteurs: F.Guilguet et P.Rouvier
Diagnostic Patrimonial global
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Diagnostic Patrimonial global
Approche globale du diagnostic- Méthodologie et Cas pratiques
Habilitation CIF 150 Heures
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ou achetez directement ce parcours de 150 H qui vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre immatriculation en tant que CIF auprès de l’ORIAS après adhésion auprès d'une association professionnelle agréée. (Nous sommes partenaires de l'ANACOFI et de la CNCEF)
Depuis le 1° Janvier 2020 il est nécessaire de passer en plus l'examen certifié AMF, produit que vous pouvez également souscrire dans la Boutique / catégorie AMF , puisque nous disposons d'un agrément de l'AMF. Si vous avez déjà passé l'examen AMF ce produit "CIF" seul vous convient
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*Examen AMF Agrément C18 du 20/09/2016 En application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, 325-24 à 325-26 du RG AMF
Sociétés civiles immobilières - 14 heures - Carte T/IMMO- 7 heures IOBSP/DCI
Cette formation de 14 H vous permettra d’acquérir les connaissances utiles à la gestion d’une SCI, depuis la rédaction des statuts jusqu’à sa transmission. Vous découvrirez les principales applications patrimoniales, ainsi que deux cas pratiques vous permettant de transposer vos connaissances au service de vos clients....
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Sociétés civiles immobilières - 14 heures - Carte T/IMMO- 7 heures IOBSP/DCI
Cette formation de 14 H vous permettra d’acquérir les connaissances utiles à la gestion d’une SCI, depuis la rédaction des statuts jusqu’à sa transmission. Vous découvrirez les principales applications patrimoniales, ainsi que deux cas pratiques vous permettant de transposer vos connaissances au service de vos clients.
Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures. Elle vous permet également de valider 14 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T.
En collaboration avec Frédéric Guilguet, avocat fiscaliste.
Négociation Immobilière - 20 Heures
Cette formation centrée sur la négociation de la transaction immobiliere recouvre des aspects commerciaux, juridiques, fiscaux et techniques relatifs à l’immobilier. Elle s'adresse à tous ceux qui exercent l'activité de Transaction immobilière, mandataire ou détenteur de la carte T, désireux de valider leur obligation de formation continue....
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Négociation Immobilière - 20 Heures
Cette formation centrée sur la négociation de la transaction immobiliere recouvre des aspects commerciaux, juridiques, fiscaux et techniques relatifs à l’immobilier. Elle s'adresse à tous ceux qui exercent l'activité de Transaction immobilière, mandataire ou détenteur de la carte T, désireux de valider leur obligation de formation continue.