Boutique Sumatra Formation Conseil

Sumatra Formation Conseil : Vos formation en immobilier, formation en déontologie,  formation IOBSP, formation en gestion de patrimoine, formations en assurances, Formations certifiées AMF, et habilitations

Le conseiller-expert en gestion patrimoniale (CGP) est un professionnel de la finance qui aide les particuliers et les familles à gérer leur patrimoine. Il peut ainsi travailler au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance, d’une entreprise de gestion de patrimoine ou en indépendant.
Son rôle va être principalement de fournir des conseils personnalisés en matière de placement, d’investissement, de fiscalité et de succession en fonction des objectifs et des besoins spécifiques de chaque client. Il va pour ce faire, effectuer une analyse complète du patrimoine du client notamment en évaluant les actifs et passifs, les sources de revenus et les dettes, ainsi que les risques et les opportunités, entre autres.
Il doit également être en mesure de fournir des solutions et des recommandations concrètes afin d’aider le client à atteindre ses objectifs financiers sur le long terme. Ceci peut inclure des conseils sur des investissements spécifiques, des stratégies de diversification et portefeuille, des options de planification fiscale et successorale ou encore des solutions d’assurance-vie ainsi que de rente.
Le CGP doit exercer une communication claire et efficace vis-à-vis de ses clients, en écoutant attentivement leurs préoccupations et en expliquant les différentes options disponibles en termes simples et compréhensibles.
Le conseiller en gestion de patrimoine doit respecter des normes éthiques et professionnelles élevées de la profession, telle que la confidentialité, l’intégrité, la diligence et la transparence. Il s’agit là d’un métier qui demande une connaissance approfondie de la finance, de la fiscalité, de l’assurance et du droit

Conseil - Expert en Gestion de Patrimoine

 ...

Habilitation IAS niveau 1

 ...

Habilitation IOBSP1 - Courtier 150 h



Examen AMF Finance Durable

Examen AMF Finance Durable ...

Successions et libéralités- 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Cette formation de 7 H vous permettra d’en apprendre plus sur l’organisation et la transmission du patrimoine privé....

Régimes matrimoniaux - 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances relatives aux différents régimes matrimoniaux, ainsi qu’au concubinage, PACS et à la filiation. ...

IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques- 8 Heures - Carte T/IMMO- IAS/DDA

Cette formation  a pour objectif de vous permettre de maîtriser les principes de l’IRPP en vue de conseiller les clients dans les projets Immobilier ou Assurance en prenant en compte la dimension fiscale...

Diagnostic Patrimonial global

 ...

Habilitation CIF 150 Heures

Tout savoir sur le statut de CIF ...

Sociétés civiles immobilières - 14 heures - Carte T/IMMO- 7 heures IOBSP/DCI

Cette formation  de 14 H vous permettra d’acquérir les connaissances utiles à la gestion d’une SCI, depuis la rédaction des statuts jusqu’à sa transmission. Vous découvrirez les principales applications patrimoniales, ainsi que deux cas pratiques vous permettant de transposer vos connaissances au service de vos clients....

Négociation Immobilière - 20 Heures

Cette formation centrée sur la négociation de la  transaction  immobiliere recouvre des aspects commerciaux, juridiques, fiscaux et techniques relatifs à l’immobilier. Elle s'adresse  à tous ceux qui exercent l'activité de Transaction immobilière, mandataire ou détenteur de la carte T, désireux de valider leur obligation de formation continue....

Ref : 113cif-i
P.U. (TTC)
5000.00