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Le conseiller-expert en gestion patrimoniale (CGP) est un professionnel de la finance qui aide les particuliers et les familles à gérer leur patrimoine. Il peut ainsi travailler au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance, d’une entreprise de gestion de patrimoine ou en indépendant.
Son rôle va être principalement de fournir des conseils personnalisés en matière de placement, d’investissement, de fiscalité et de succession en fonction des objectifs et des besoins spécifiques de chaque client. Il va pour ce faire, effectuer une analyse complète du patrimoine du client notamment en évaluant les actifs et passifs, les sources de revenus et les dettes, ainsi que les risques et les opportunités, entre autres.
Il doit également être en mesure de fournir des solutions et des recommandations concrètes afin d’aider le client à atteindre ses objectifs financiers sur le long terme. Ceci peut inclure des conseils sur des investissements spécifiques, des stratégies de diversification et portefeuille, des options de planification fiscale et successorale ou encore des solutions d’assurance-vie ainsi que de rente.
Le CGP doit exercer une communication claire et efficace vis-à-vis de ses clients, en écoutant attentivement leurs préoccupations et en expliquant les différentes options disponibles en termes simples et compréhensibles.
Le conseiller en gestion de patrimoine doit respecter des normes éthiques et professionnelles élevées de la profession, telle que la confidentialité, l’intégrité, la diligence et la transparence. Il s’agit là d’un métier qui demande une connaissance approfondie de la finance, de la fiscalité, de l’assurance et du droit