Habilitation IAS niveau 2 – Assurance 150h - Mandataires

En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, l'article L. 511-1 I du Code des assurances qualifie d'intermédiaires les personnes exerçant une activité d'intermédiation en assurance à titre rémunéré.

L'activité de l'intermédiation est précisée aux articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances :

« Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurances ou de réassurances ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. L. 511-1),
« est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie du contrat » (art. R. 511-1).

Il a été décidé, comme le permet le cadre communautaire, d'instituer des catégories d'inscription spécifiques. Ainsi l'article R. 511-2 du Code des assurances définit quatre catégories d'inscription dont :

• La catégorie des Mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, titulaires d'un mandat d'une entreprise d'assurance :
  
  • • soit soumises à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ;
    • soit non soumises à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance mais ne fondant pas leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, conformément à l'article L. 550-1 du code des assurances ;
• La catégorie des Mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales titulaires d'un mandat d'un intermédiaire inscrit dans l'une des trois catégories précitées.

Cette formation vous permettra de vous inscrire à l'ORIAS dans la catégorie  des Mandataires d'assurance ou des Mandataires d'intermédiaires d'assurance

Le « niveau II - IAS» peut être justifié par trois voies dont celle de la possession d'un livret de stage de niveau II (150 heures minimum au sein d'un organisme de formation),c'est ce à quoi nous allons vous préparer, pour la spécialté  Assurance vie et capitalisation
Votre livret vous sera délivré sous une semaine ouvrée au terme de votre formation, une fois toutes les activités en ligne réalisées à votre rythme.

Passez par le CPF si vous avez des droits : Accès CPF ou achetez directement ce  parcours de 150 H qui vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre immatriculation en tant que IAS niveau 2 (mandataire) auprès de l’ORIAS.

Habilitation IAS niveau 1 – Assurance 150h- Courtiers et Agents généraux

En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, l'article L. 511-1 I du Code des assurances qualifie d'intermédiaires les personnes exerçant une activité d'intermédiation en assurance à titre rémunéré.

L'activité de l'intermédiation est précisée aux articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances :

« Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurances ou de réassurances ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. L. 511-1),
« est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie du contrat » (art. R. 511-1).

Il a été décidé, comme le permet le cadre communautaire, d'instituer des catégories d'inscription spécifiques. Ainsi l'article R. 511-2 du Code des assurances définit quatre catégories d'inscription :

Cette formation vous permettra de vous inscrire à l'ORIAS dans la catégorie des Courtiers en assurance et en réassurance[1], personnes physiques et sociétés immatriculées au Registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurances exerçant leur activité en fondant ou non leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché
Pour toute inscription dans la catégorie Courtier ou Agent général d'assurance et pour toute inscription d'un établissement de crédit, la ou les personnes physiques visées doivent justifier d'une capacité professionnelle dite « de niveau 1 ».
Le « niveau I - IAS» peut être justifié par trois voies dont celle de la possession d'un livret de stage de niveau I (150 heures minimum au sein d'un organisme de formation),c'est ce à quoi nous allons vous préparer.
Votre livret vous sera délivré sous une semaine ouvrée au terme de votre formation, une fois toutes les activités en ligne réalisées à votre rythme.

Passez par le CPF si vous avez des droits : Accès CPF

ou achetez directement ce  parcours de 150 H qui vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre immatriculation en tant que IAS niveau 1 (courtier) auprès de l’ORIAS.

Références juridiques des règlementations d’activité :

Habilitation IAS niveau 3 – Assurance 20h - Activité accessoire

INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE A TITRE ACCESSOIRE

IAS 20H NIVEAU 3 

Parcours conforme aux articles R. 512-9 et R. 512-10 du Code des assurances, et à  l’arrêté du 11 juillet 2008 6 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Permettre au stagiaire d’acquérir préalablement à l’exercice de l’activité commerciale en assurance à titre accessoire des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative.

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences générales sur l’environnement juridique du secteur de l’assurance et de l’opération d’assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment.

Compétences techniques sur les différentes opérations d’assurance et en particulier sur l'assurance emprunteur.

Passerelle Habilitation IAS niveau 1 - Courtiers et Agents généraux 40 H

Ce parcours Passerelle de 40 H vous permettra d’obtenir votre immatriculation en tant que IAS niveau 1 (courtier) auprès de l’ORIAS au travers différents modules relatifs au domaine de l’assurance. Conforme au programme officiel. Demandez nous une convention pour prise en charge par votre OPCA avant le début de la formation. Pré-requis: Cette formation est réservée aux personnes titulaires de l'Habilitation IAS Niveau 2 exclusivement

2023 - Nouveau - PER Plan Epargne Retraite- 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de :

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

- Connaitre le fonctionnement du PER

COMPÉTENCES
VISÉES

- Etre en capacité de conseiller les clients sur le produit PER

Auteur: Marlène JAMIN

Devoir de conseil des CGP - 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de :

Assimiler les enjeux liés au devoir d’information et de conseil du CGP, quelque soit le statut réglementaire d’exercice

COMPÉTENCES VISÉES

• Maitriser les thèmes d’un point de vue théorique
• Être capable de mettre en œuvre de manière pratique au quotidien le devoir de conseil dû aux clients
• Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Auteur: Arieh Brunschwig

2022 - Nouveau - Finance durable - 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif d'acquérir  socle de compétences du cadre institutionnel et économique de la finance durable.

• comprendre les concepts essentiels de la finance durable

• acquérir une grille de lecture des produits et des méthodologies utilisées

• proposer des solutions adaptées aux besoins des clients .

Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA .

Auteurs: Aurélio RODRIGUEZ gérant de fonds spécialiste de la finance durable et Jean Benoit Gambet consultant spécialiste de la finance durable

Préparer son contrôle ACPR - 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de connaitre les principes et de comprendre les enjeux d'une bonne organisation en matière d'assurance, en vue de

• Etre capable d'adapter ses procédures et son organisation afin de respecter la réglementation et éviter tout risque de sanction 
• Savoir gérer la relation et réagir de manière adpatée en cas de contrôle de l'ACPR

Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA .

Auteur: Arieh Brunschwig Consultant spécialisé en réglementation financière et bancaire

LCBFT en Assurance - 7 Heures - IAS/DDA

 Cette formation de 7H vous permettra de revoir ou d'approfondir les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en  assurance 

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 7 H de la DDA en toute simplicité et de remplir votre obligation de formation régulière en matière de LCBFT.

Objectifs pédagogiques:

• Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale
• Connaître les grands principes en matière de réglementation et acquérir de bons réflexes au quotidien vous permettant de détecter d'éventuelles opérations suspectes et d'agir en conséquence, selon l'organisation de votre activité
• Connaître vos obligations et les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations

Successions et libéralités- 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Cette formation de 7 H vous permettra d’en apprendre plus sur l’organisation et la transmission du patrimoine privé.

Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures.

Elle vous permet également de valider 7 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T.

Et 7 heures au titre de la DDA

Régimes matrimoniaux- 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances relatives aux différents régimes matrimoniaux, ainsi qu’au concubinage, PACS et à la filiation. 

Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures. Elle vous permet également de valider 7 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T. 

Prévoyance - Dépendance- Santé - 15 Heures - IAS/DDA

Cette formation de 15 H sur l'assurance de personnes vous permettra d’en apprendre plus sur l’assurance des personnes : la Prévoyance, la Dépendance et les assurances complémentaires Santé, ainsi que sur leurs garanties. Vous pourrez satisfaire à votre obligation de formation DDA: Directive de Distribution en Assurance en une seule fois.

Assurance Vie pour les experts - 15 Heures IAS/DDA

Ce cycle de conférences en vidéos d'une durée de  15 Heures  animées par M. Jean-Jacques Branche, chargé d'enseignement à l'université de Lyon 3, ancien président de l'Ecole Polytechnique d'Assurances,  est centré sur l’approche patrimoniale de l’assurance vie. Il est complété d’un auto-test de validation des connaissances. Vous disposez également des supports de conférences. 

Clause Bénéficiaire et Assurance-vie - 7 Heures - IAS/DDA

Auteur: Jean-Jacques BRANCHE- Cette formation de 7H vous permettra de maîtriser toutes les subtilités de la désignation bénéficiaire en assurance -vie. Ce cours comporte un webinaire enregistré pour une parfaite maitrise et mise en pratique..

Cette formation vous permet de valider 7 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 15 H de la DDA.

Fondamentaux de l'assurance - 8 Heures - IAS/DDA

 Cette formation de 8H vous permettra de revoir ou d'approfondir les fondamentaux de l'assurance : définition de l'opération d'assurance, catégories d'assurances  n'auront plus de secrets pour vous. Vous travaillerez  également le sujet de la Déontologie en assurance, un des axes majeurs  de préoccupation de l'ACPR

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA en toute simplicité.

Retraite de base - CNAV - 5 Heures - IAS/DDA

Comprendre et maitriser le systeme de retraite de base des salariés du secteur privé, et pouvoir aider votre client à décrypter son relevé de carrière sur ce sujet? c'est ce que vous permettra cette formation qui valide 5 heures  au titre de la formation continue annuelle obligatoire Assurance

Auteur: Patrick Dufour

L'assurance santé: Sécurité sociale et complémentaire - 4 Heures - IAS/DDA

 Cette formation  vous permettra de maîtriser les mécanismes et garanties du systeme d'assurance santé de la Sécurité sociale, et de comprendre l'articulation avec les régimes de complémentaire santé. Vous connaitrez également les types de garanties que les contrats de complémentaire santé peuvent apporter.

Cette formation vous permet de valider 4 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 15 Heures de la DDA.

Auteur: Patrick Dufour

Epargne Salariale et Prévoyance - 8 Heures - IAS/DDA

Cette formation  vous permettra de revoir ou d'approfondir les fondamentaux de l' épargne salariale: 

Epargne Salariale- Participation- Intéressement- Actions gratuites- Enveloppes fiscales

n'auront plus de secrets pour vous. Vous approfondirez également le sujet de la Prévoyance

Auteur: Patrick Dufour

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 15 H de la DDA en toute simplicité.

DDA: Relation client - 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de comprendre les règles de la Directive Distribution Assurance

Compétences visées:

• Savoir mettre en œuvre les exigences réglementaires de la DDA dans son activité

Formation sonorisée comprenant des vidéos enregistrées

Cette formation vous permet de valider 8 Heures de formation au titre de l'obligations annuelle de 8 H de la DDA .

Auteur: Emilie MAZZEI, Avocate spécialisée en réglementation financière

Assurance des biens - 15 Heures - IAS/DDA

Les fondamentaux de l'assurance dommages

Validation de 15 heures au titre de la DDA

Durée de validité de l'accès: 12 mois

Auteur: Patrick Gicquel

Démembrement de propriété - 2 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA

Tout connaitre du démembrement de propriété 

Auteur: Frédéric Guilguet