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Conseil - Expert en Gestion de Patrimoine
Les points forts de cette formation
Parcours Conseiller-Expert en gestion de patrimoine privé (CGP)
Autoformation 100% à distance avec tuteur diplomé en GP
Programme complet des domaines de la gestion de patrimoine : Juridique, fiscal, financier, social, crédits, finance durable, immobilier, Diagnostic patrimonial global
Examens de validation à distance
Contenu de la formation
Approche complète du métier de conseiller-expert en gestion de patrimoine privé : Programmes marchés financiers et réglementation financière - Crédits - Patrimoine social - Assurance-vie - Finance durable- SCI sociétés civiles immobilières- Fiscalité du particulier- Transmission du patrimoine- Régimes matrimoniaux - Méthode du diagnostic conseil global - Cas pratiques- Approche commerciale de la relation client - Conformité de la relation et Déontologie - Créer et développer son activité indépendante
Modalités pédagogiques
Rendez vous pédagogique avec le tuteur en visio
Tutorat par messagerie interne au site
Parcours de E-learning avec cours , quizz et devoirs à rendre - Examen final comprenant un oral devant un jury
Durée et rythme de la formation
530 h
Durée:12, ou 18 mois selon votre rythme
Objectifs pédagogiques
Devenir CGP - expert de plein exercice avec les compétences permettant de réaliser un diagnostic patrimonial global et de formaliser des préconisations de conseil pour le client, ainsi qu'un plan d'actions concret , et un suivi dans le temps.
Compétences visées
- Certificat Conseil - Expert en gestion de patrimoine privé Sumatra Formation Conseil
- Inscription Orias : délivrance de livret CIF, IAS1, IOBSP1
- Certificat de Négociateur immobilier
- Certificat AMF Finance durable
- Préparation à l'examen AMF (socle de compétences des acteurs des marchés financiers)
- Capacité à réaliser un diagnostic patrimonial global et à élaborer des préconisations pour le client
Modalités d'évaluation
Bloc 1. Réalisation du diagnostic patrimonial pour un client particulier
Description
de l’évaluation : Tests alternant questions à réponses uniques et
exercices avec réponses à formuler concernant un premier rendez-vous de
découverte entre le conseiller en Gestion patrimoniale et le client ainsi que
l’analyse-diagnostic de sa situation
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) : 6
tests et / ou exercices de 50 QCM chacun (juridique- fiscal- assurance-
financier- immobilier- crédit)
·
Les conditions logistiques, matérielle : (blocage de
navigation, temps imparti limité)
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) 1 heure 30
pour chaque test
·
Modalités de validation : obtention d’une note moyenne des 6
tests au moins égale à 12/20
Bloc 1 - Evaluation
2 :
Description
de l’évaluation : Etude de cas sur la réalisation d’un diagnostic
patrimonial
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) : Devoir
à rendre sur diagnostic – Dépôt à la date requise sur la plateforme- Respect de
la méthodologie et le structure du diagnostic – maximum 10 pages rédigées
police 11
·
Les lieux, à distance
·
Les conditions logistiques, matérielles : surveillance en
salle virtuelle – chaque candidat récupère l’énoncé sur la plateforme mis à
disposition avec temporisation. Clôture de l’évaluation par remise du devoir à
l’heure indiquée
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) 3 heures
·
Modalités de validation : obtention d’une note au moins égale
à 12/20
Bloc2 - Préconisations de solutions optimisées pour la gestion
patrimoniale privée du client, à court, moyen et long terme.
Bloc 2 - Evaluation 1 :
Description
de l’évaluation : Etude de cas : de solutions en gestion remise d’un
plan d’actions rédigé (actions à mener, calendrier, acteurs concernés).
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) : Cas
pratique de diagnostic client servant d’énoncé : remise de préconisations +
calendrier d’actions – Dépôt à la date requise sur la plateforme- Respect de la
méthodologie – cohérence et adéquation des propositions- 15 pages maximum
rédigées police 11
·
Les lieux, à distance
·
Les conditions logistiques, matérielles : surveillance en
salle virtuelle – chaque candidat récupère l’énoncé sur la plateforme mis à
disposition avec temporisation. Clôture de l’évaluation par remise du devoir à
l’heure indiquée
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) 4 heures
·
Modalités de validation : Modalités de validation :
obtention d’une note au moins égale à 12/20
Bloc 2 - Evaluation 2 :
Description
de l’évaluation : Tests alternant
questions à réponses uniques et exercices avec réponses à formuler concernant le domaine des instruments
financiers et la réglementation financière (capacité à évaluer l’aversion au
risque du client) – (4 tests) - la découverte des préférences du client en
matière de durabilité – (2 tests)
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) : 6
tests / ou exercices de 50 QCM chacun
·
Les lieux, à distance
·
Les conditions logistiques, matérielles (blocage de navigation,
temps imparti limité)
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) 1 heure 30 pour
chaque test
·
Modalités de validation : obtention d’une note moyenne des 6
tests au moins égale à 12/20
Bloc 3- . Constitution et gestion du portefeuille clients en gestion
patrimoniale privée
Bloc 3 - Evaluation 1 :
Description
de l’évaluation : Etude de cas
sur la mise en place d’une stratégie opérationnelle d’acquisition de nouveaux
clients en gestion patrimoniale privée. Étude de cas concernant une entreprise
de gestion de patrimoine souhaitant développer sa clientèle avec des objectifs
précis et un budget donné. Pour ce faire, le candidat devra proposer
-une stratégie de communication associée à ses supports
- une stratégie de présence digitale pour développer sa
notoriété sur les réseaux sociaux.
- une stratégie de prospection en adéquation avec les
objectifs fixés, attirer de nouveaux clients.
-une stratégie de recommandations actives
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) :
Plan stratégique de développement rédigé et chiffré. 5 pages rédigées minimum
et 10 pages maximum police 11
·
Les conditions logistiques, matérielles : surveillance en
salle virtuelle – chaque candidat récupère l’énoncé sur la plateforme mis à
disposition avec temporisation. Clôture de l’évaluation par remise du devoir à
l’heure indiquée
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) 2 heures 30
·
Modalités de validation : obtention d’une note au moins égale
à 12/20
Bloc 3 - Evaluation 2 :
Description
de l’évaluation : Tests alternant
questions à réponses uniques et exercices avec réponses à formuler concernant la gestion de la relation avec le
client se basant sur des exemples de situations décrites dans l’énoncé des
exercices ou qcm. Les obligations réglementaires et déontologiques relatives à
la gestion de patrimoine seront aussi testées.
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) : 3 tests
/ ou exercices de 50 QCM chacun
·
Evaluateur : correction automatisée
·
Les lieux, à distance
·
Les conditions logistiques, matérielles (blocage de navigation,
temps imparti limité)
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) 1 heure 30
pour chaque test
·
Modalités de validation : obtention d’une note moyenne des 3
tests au moins égale à 12/20
Bloc 4- Création et gestion d’une activité en gestion patrimoniale du
client particulier
Bloc 4 - Evaluation 1 :
Il est attendu du candidat qu’il réalise un projet de
création d’entreprise en remettant un document comprenant :
-
Une analyse de son marché
-
Un Business plan
-
Un choix de structure juridique
-
Une évaluation des moyens
matériels et financiers nécessaires pour démarrer l’activité
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) : Plan
stratégique de développement rédigé et chiffré. 5 pages rédigées minimum 15
pages maximum police 11
·
Les conditions logistiques, matérielles : chaque candidat récupère l’énoncé sur la
plateforme mis à disposition avec temporisation. Clôture de l’évaluation par
remise du devoir au jour indiqué
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) : un
délai de 4 semaines est laissé au candidat afin qu’il remette son projet
·
Modalités de validation : obtention d’une note au moins égale
à 12/20
Bloc 4 - Evaluation
2 :
Il est attendu du candidat qu’il réalise un projet de
création d’entreprise en remettant un document comportant un organigramme de
responsabilités et de tâches pour son activité.
Il décrira les différentes fiches de postes pouvant
permettre de composer une équipe complète. Le candidat devra également décrire
ses processus organisationnels et relationnels nécessaires à son activité en
gestion de patrimoine, y compris les partenariats à nouer avec les fournisseurs
de produits, et les protocoles à mettre en place (lutte contre le blanchiment,
traitement des réclamations…).
·
Livrables attendus (livrables, format, nombre de pages) :
Plan stratégique de développement rédigé et chiffré. 5 pages rédigées minimum et
15 pages maximum police 11
·
Les conditions logistiques, matérielles : chaque candidat récupère l’énoncé sur la
plateforme mis à disposition avec temporisation. Clôture de l’évaluation par
remise du devoir au jour indiqué
·
Durée, (durée de préparation, durée d’évaluation …) : un
délai de 4 semaines est laissé au candidat afin qu’il remette son projet
·
Modalités de validation : obtention d’une note au moins égale
à 12/20
Contenu du pack
Successions et libéralités- 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA
Successions et libéralités- 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA
Cette formation de 7 H vous permettra d’en apprendre plus sur l’organisation et la transmission du patrimoine privé.
Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures.
Elle vous permet également de valider 7 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T.
Et 7 heures au titre de la DDA
Régimes matrimoniaux - 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA
Régimes matrimoniaux - 7 Heures - Carte T/IMMO- IOBSP/DCI- IAS/DDA
Cette formation vous permettra d’acquérir les connaissances relatives aux différents régimes matrimoniaux, ainsi qu’au concubinage, PACS et à la filiation.
Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures. Elle vous permet également de valider 7 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T.
IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques- 8 Heures - Carte T/IMMO- IAS/DDA
IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques- 8 Heures - Carte T/IMMO- IAS/DDA
Cette formation a pour objectif de vous permettre de maîtriser les principes de l’IRPP en vue de conseiller les clients dans les projets Immobilier ou Assurance en prenant en compte la dimension fiscale
Elle vous permet également de valider 8 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T. et 8 heures au titre de la DDA
Auteurs: F.Guilguet et P.Rouvier
Diagnostic Patrimonial global
Habilitation CIF 150 Heures
Habilitation CIF 150 Heures
Tout savoir sur le statut de CIF ici
Passez par le CPF si vous avez des droits : Accès CPF
ou achetez directement ce parcours de 150 H qui vous permettra d’obtenir votre livret de stage et votre immatriculation en tant que CIF auprès de l’ORIAS après adhésion auprès d'une association professionnelle agréée. (Nous sommes partenaires de l'ANACOFI et de la CNCEF)
Depuis le 1° Janvier 2020 il est nécessaire de passer en plus l'examen certifié AMF, produit que vous pouvez également souscrire dans la Boutique / catégorie AMF , puisque nous disposons d'un agrément de l'AMF. Si vous avez déjà passé l'examen AMF ce produit "CIF" seul vous convient
Si vous n'avez jamais passé l'examen AMF *, souscrivez le Pack CIF AMF qui comprend également l'examen AMF*
*Examen AMF
Agrément C18 du 20/09/2016
En application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, 325-24 à 325-26 du RG AMF
Sociétés civiles immobilières - 14 heures - Carte T/IMMO- 7 heures IOBSP/DCI
Sociétés civiles immobilières - 14 heures - Carte T/IMMO- 7 heures IOBSP/DCI
Cette formation de 14 H vous permettra d’acquérir les connaissances utiles à la gestion d’une SCI, depuis la rédaction des statuts jusqu’à sa transmission. Vous découvrirez les principales applications patrimoniales, ainsi que deux cas pratiques vous permettant de transposer vos connaissances au service de vos clients.
Elle vous permet de satisfaire à vos obligations de formation continue DCI-IOBSP 7 heures. Elle vous permet également de valider 14 heures au titre de vos obligations de formation immobilière Carte T.
En collaboration avec Frédéric Guilguet, avocat fiscaliste.
Négociation Immobilière - 20 Heures
Négociation Immobilière - 20 Heures
Cette formation centrée sur la négociation de la transaction immobiliere recouvre des aspects commerciaux, juridiques, fiscaux et techniques relatifs à l’immobilier. Elle s'adresse à tous ceux qui exercent l'activité de Transaction immobilière, mandataire ou détenteur de la carte T, désireux de valider leur obligation de formation continue.