2024 - Approche commerciale en gestion de patrimoine - 14 Heures - Carte T/IMMO

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de :

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de 

-         Connaitre les techniques de communication de l’analyse transactionnelle et de la PNL (programmation neuro-linguistique)

-         Acquérir une méthode afin réunir les éléments nécessaires à l’entretien patrimonial

Compétences visées:

-         Adapter sa communication au profil comportement du client
-         Mettre en œuvre une méthode structurée de récolte des informations en vue de réaliser ultérieurement un bilan patrimonial

Auteur: Patricia Rouvier

Réforme du courtage - 3 Heures - IOBSP/DCI ( Immo - RAC- Conso - Pros)

Objectifs de la formation:

- Connaitre les conditions d'accès à l'activité d'intermédiation en matière d'exercice de l'activité de courtage en crédits

COMPÉTENCES VISÉES

• Maitriser les impacts de la réforme sur son activité

• Comprendre les règles relatives au fonctionnement des APA

• Auteur:  Laurent DENIS
  

Validation de 3 heures en IOBSP ( Immobilier - RAC- Consommation - Professionnels)

0. Rappels méthodologiques

1. Introduction – La Loi 2021-402 du 8
avril 2021

2.
Objectifs de la Loi de réforme du courtage

3. Construction de la Loi de réforme du
courtage

4.
Adhésion à une Association professionnelle agréée

5. Missions des Associations
professionnelles agréées

6. Conséquences pour l’ACPR

7.
Conséquences pour le Courtier-IOBSP

8. Conclusion

Réforme des suretés et du cautionnement- 4 Heures - IOBSP/DCI ( Immo - RAC- Conso - Pros)

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de mettre à jour ses connaissances sur les sujets suivants:

- L'élaboration,
la proposition et l'octroi des contrats de crédit immobilier,

- Les sûretés accessoires au crédit

COMPÉTENCES VISÉES

• Savoir choisir les garanties adaptées en fonction du projet du client
  

  Auteur:  Laurent DENIS
  

Validation de 4 heures en IOBSP ( Immobilier - RAC- Consommation - Professionnels)

2024 - Nouveau - Réclamations - LCBFT - Loi Sapin 2- 8 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de: 

- Connaitre les lignes directrices de l’ACPR en matière de LCBFT et de traitement des réclamations
- Connaitre les dispositifs de gel des avoirs et de sanctions UE et hors UE
- Comprendre les principes de la loi Sapin 2 en matière de lutte anti-corruption

Compétences visées:
- Savoir reconnaître les signaux des clients à risque LCBFT
-Traiter les réclamations clients  selon les recommandations de l'ACPR
-Connaitre et savoir appliquer les principes de la lutte anti-corruption et de la prévention des fraudes
-Connaitre et savoir appliquer les mécanismes de sanction UE et hors UE (gels des avoir et autres) 

Auteur: P . Rouvier

Successions et libéralités- 7 Heures - IAS/DDA

Cette formation de 7 H vous permettra d’en apprendre plus sur la transmission du patrimoine privé.

7 heures au titre de la DDA/IAS

- capacité juridique

- succession ab intestat

- succession préparée

- fiscalité de la succession

- rapport et réduction

- donations graduelles et résiduelles

Auteur: Patricia Rouvier